Schatzbriefe? Bundesanleihen? Aktien? Fonds? Lebensversicherung oder vielleicht doch das gute alte Sparbuch.....

Wenn es um Geldanlage geht, sieht sich der Anleger einer nahezu unüberschaubaren Angebotspalette gegenüber. Hier ist es ohne professionelle Hilfe kaum möglich eine sinnvolle Übersicht über die Möglichkeiten des Marktes zu gewinnen.

Insbesondere ist zu beachten, dass jeder Anleger für sich seine ganz persönlichen Anlagevorstellungen hat. Es gibt kein Schema F das für alle Anleger gleichermaßen gut geeignet ist.

Haben Sie sich nicht auch bei Ihren bisherigen Beratungen, die Sie genossen haben möglicherweise folgende Fragen gestellt:
Kann es sein, dass mir meine Bank vorwiegend ihre hauseigenen Produkte vorstellt?
Ist es möglich, dass meine Hausbank ihren neu aufgelegten Trendfonds mit genügend Liquidität versorgen will und daher den Verkauf vorbei an den persönlichen Bedürfnissen des Kunden im Verkauf forciert?
Will der gute Bekannte, der seit kurzem bei einer renommierten Drei-Buchstaben Gesellschaft nebenberuflich als Vermögensberater Karriere macht vielleicht doch eher die nächste Beförderung aufgrund seiner Verkaufsergebnisse erreichen oder die Provisionseinnahmen ein wenig steigern als Ihnen zu einer optimalen Vorsorge zu verhelfen? Warum hört man eigentlich so oft von Anlegern, die trotz eines todsicheren Tipps mit Ihren Anlagen Schiffbruch erleiden?

Dies alles muss nicht immer so sein; ist aber in der Praxis nicht selten vorgekommen.

 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, für sie unter besonderer Berücksichtigung von:

  • Sicherheit
  • Rendite
  • Steuer
  • Verfügbarkeit
  • Inflationsschutz
  • u.v.m

für Sie passende Konzepte im Anlagebereich zu erarbeiten. Hierbei stehen Ihre Wünsche im Vordergrund; deutlich vor Provisionshöhen oder Verkaufsvorgaben. Wir erarbeiten für Sie ausschließlich Vorschläge aus Kombinationen von Produkten, die den Bundesaufsichtsämtern für Kredit-, bzw. Versicherungswesen unterliegen. Von Angeboten des grauen Kapitalmarktes distanzieren wir uns deutlich.

Unsere Leistungen können Sie in folgenden Bereichen in Anspruch nehmen:

 

  • Kurz-, mittel- und langfristige Geldanlage
  • Vermögensaufbau
  • Private Altersvorsorge
  • Betriebliche Altersvorsorge
    • Direktversicherungen
    • Geschäftsführerversorgungen
    • Unterstützungskassen
    • Pensionszusagen
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Kindergeldsparen
  • Pflegepläne
  • Steueroptimierte Anlagen

Hierbei entscheiden Sie, ob wir für Sie auf Provisions- oder Honorarbasis tätig werden sollen.